Kouzelná noc pro mladší děti nastala 22. března. Během večera za dětmi přišla malá mořská víla, které děti pomáhaly v moři lovit perly. Malence pomohly domalovat louku plnou kytiček. U cínového vojáčka a jeho tanečnice musely prokázat svoji odvahu, přinést od půdy kousek srdce a poté ho poskládat. Odměnou jim byla vždy část zaklínadla, kterým si přivolaly samotného pana Andersena. Ale ten nepřišel s prázdnou, poradil totiž dětem, kde hledat této kouzelné noci poklad. Děti byly statečné a poklad se jim podařilo objevit.
